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반도체 투자 전쟁

[도서] 반도체 투자 전쟁

김영우 저

내용 평점 5점

구성 평점 5점

아주 오랜만에 삼성전자가 이틀연속 쌍끌이 양봉을 보여주었다. 아주 오랜만에 보이는 상승세에 기대감과 불안감이 함께하는 하루였다. 앞일을 알 수 없을 수록 소음은 멀리하고, 투자 도서를 읽으며 자기만의 기준을 만들어 가는 노력이 필요할 것이다.

 

 

작년부터 반도체 빅싸이클, 수퍼싸이클, 사물인터넷, 자율주행, 4차산업혁명, 최근의 메타버스 붐 까지 새로운 시대에 대한 변화의 움직임이 활발하다. 이들을 통틀어 관통하는 주제는 바로 반도체일 것이다. 반도체 없이는 이들 중 그 무엇도 발전하기 어렵기 때문이다.

 

 

엄청난 변화는 엄청난 기회를 만들어 낼 것이다. 변화를 관찰하고 투자 기회를 포착하여 해당 산업과 기업과 함께 성장해 나가고 싶다.

 

 

미국은 현재 그 어떤 국가도 할 수 없는 높은 수준의 지원을 통해 최대한 빠르게 글로벌 반도체 공급망의 중심을 미국으로 옮기는 전략을 펼치고 있다. AI를 기업으로 하는 모든 제품이 미국에서 만들어질 수 있다는 관점에서 보면, 미국은 반도체 및 첨단 부품, 그리고 첨단 제조업에서 기회의 땅일 것이다.

 

 

4차 산업혁명은 이제 시작이다. 인공지능 산업도 이제 각 분야에서 조금씩 도입되고 있는 수준이다. 10년 전과 비교하면 놀라운 수준으로 성장한 것이 맞지만, 10년 뒤에 과거를 돌아보면 까마득하게 미개한 수준으로 느껴질 것이다.

 

 

이러한 변화의 흐름을 이 책은 과거부터 현재까지 동서양을 아우르며 분야별로 잘 설명해주고 있다. 세계적으로 가장 유명한 우리나라 기업이 삼성전자이고, 그 핵심은 반도체이다. 우리나라 주식장에 투자를 하면서 삼성전자 주식의 흐름을 무시할 수는 없을 것이다. 국내주식시장의 투자자라면, 삼성전자의 투자자라면, 메타버스와 자율주행에 관심있는 투자자라면 꼭 읽어볼만한 책인 것 같다.

 

 

 

 

반도체 공급망이 재편되고 있다. 새로운 냉전이 찾아왔고, 이러한 현상은 단기간에 해소될 수 없다. 배타적인 반도체 공급망을 새롭게 건설하고자 하는 미국의 반도체 육성 전략은 성공할 가능성이 매우 크다. 단기간에 동아시아, 특히 중국과 대만에서 발생할 수 있는 리스크를 줄여야만 하는 상황에 처한 미국은 지금까지 지켜왔던 시장주의를 포기하면서 파격적인 지원을 시작했다. 따라서 네덜란드를 중심으로 한 EU, 대만, 일본, 한국 등 미국의 전통적인 동맹국 반도체 업체들은 새로운 환경을 맞이하게 될 것이다.

 

 

조금만 눈을 돌려 글로벌 반도체 산업의 변화로부터 수혜를 받을 수 있는 업체 위주로 나스닥과 한국의 투자 비중을 조절하고, 새로운 반도체가 사용되는 수요처가 있는 기업들의 투자 비중을 높이면 제4차 산업혁명과 관련된 멋진 포트폴리오를 구성할 수 있을 것이다.

 

 

본문 중에서

 

 

 

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*본 서평은 출판사 이벤트에 당첨되어 도서만 제공받았습니다.

 


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