조지는 출소 후 모트웰의 주선으로 흑인 콜걸 시몬의 운전사로 일합니다. 시몬은 전에 인연이 있던 어린 창녀 캐시를 찾고 있고요. 조지는 시몬과 자주 충돌하지만 점차 사랑하게 되고, 결국 간섭하게 됩니다.
한편 이혼을 당해 집에 찾아가지만 딸 얼굴도 보기 어려웠지만 십대의 반항기인 딸이 엄마에 대한 감정 때문에(?) 아빠를 허용하기에 몰래 만나기도 합니다.
그러니까 이야기는 부녀의 이야기, 절친한 친구 토마스와의 이야기, 시몬과의 이야기, 그리고 (어찌 보면 상사인) 모트웰과의 이야기로 구성됩니다. 각...